Creare una fattura elettronica

A cosa serve

La fattura immediata (tipo TD01) è il documento che emetti quando vendi beni o servizi. Nanus la prepara nel formato FatturaPA, il tracciato XML che arriva all’Agenzia delle Entrate attraverso lo SDI (Sistema di Interscambio). Mentre compili, Nanus ricalcola totali e controlli e ti dice cosa manca.

Come si fa

1. Apri Documenti e tocca Nuova fattura, oppure scrivi nella barra di ricerca, per esempio “Nuova fattura Rossi”.
2. Nella sezione Intestazione scegli il Cliente: pagamento, listino, sconti, valuta e agente arrivano dalla sua scheda. Se non c’è, crealo con + Nuovo cliente.
3. Controlla Tipo di documento, Numero e Data. Il numero lo propone Nanus; se usi più numerazioni, indica la Serie.
4. Nella sezione Righe scegli l’articolo per codice o descrizione, oppure scrivi il codice in Aggiungi con codice o codice a barre e premi Invio: descrizione, prezzo e IVA si compilano da soli.
5. Apri le altre sezioni solo se ti servono (pagamento, riferimenti, bollo, valuta, trasporto, allegati) e controlla in fondo l’anteprima con totali e scadenze.
6. Tocca Emetti fattura (o premi Ctrl+S). La fattura viene salvata come Bozza: per trasmetterla apri la sua scheda e tocca Invia allo SDI.

Emetti fattura si attiva solo quando ci sono il cliente, almeno una riga e nessun errore da correggere.

Righe e importi

• Sconto % accetta anche sconti a cascata, per esempio 10+5.
• IVA: con aliquota 0% compare Natura, il codice da N1 a N7 che spiega perché l’IVA non c’è (per esempio N2.2 nel regime forfettario, N3.1 per le esportazioni).
• Prezzi IVA inclusa: scrivi i prezzi con l’IVA e Nanus la scorpora all’emissione, perché nella fattura elettronica i prezzi vanno senza IVA.
• Sconto sul documento % si aggiunge agli sconti di ogni riga, tranne le spese; Sconto in importo sul totale riduce totale e importo da pagare lasciando interi imponibile e IVA.
• Importa righe da CSV o Excel carica le righe da un file.
• Le spese di incasso del pagamento e le spese di trasporto dei dati dell’azienda si aggiungono da sole come righe.

Pagamento, riferimenti e recapito

• Pagamento e note: Pagamento (vuoto vale quello del cliente), Conto per l’incasso, Acconto già ricevuto (si toglie dall’importo da pagare, non dal totale), Esigibilità IVA e Causale.
• Riferimenti e note: Vostro riferimento e Note compaiono nella copia di cortesia in PDF; Riferimento amministrazione è un codice chiesto dal cliente che va nella fattura elettronica.
• Recapito della fattura elettronica: un Codice destinatario o una PEC validi solo per questa fattura.
• Allegati: fino a 10 file, circa 3,5 MB in tutto, che viaggiano allo SDI dentro la fattura.

Cosa controlla Nanus

In cima compaiono gli errori, che bloccano l’emissione, e gli avvisi, che non bloccano. I più frequenti:

• cliente italiano senza partita IVA né codice fiscale, o cliente estero con un codice destinatario diverso da XXXXXXX;
• numero già usato nello stesso anno; data futura; data precedente all’ultima fattura dell’anno (avviso);
• aliquota 0% senza natura, natura con un’aliquota diversa da zero, aliquota insolita in Italia (avviso);
• codice destinatario 0000000 senza PEC: la fattura sarà solo nel cassetto fiscale del cliente (avviso);
• dati della tua azienda mancanti: compare il pulsante Compila i dati azienda.

Casi particolari

• Da un ordine, da una pro forma o da vendite al banco la fattura si apre già compilata; dall’ordine sono proposte solo le quantità ancora da consegnare.
• Una fattura emessa non si modifica: se è ancora in bozza o è stata scartata si può eliminare, altrimenti si corregge con una nota di credito.

Vedi anche

• Inviare una fattura allo SDI
• Tipi di documento TD01-TD29
• Emettere una nota di credito
• Inviare la fattura in PDF per email
• Duplicare o eliminare una fattura