Automazioni: fatture ricorrenti e solleciti automatici
Fai emettere a Nanus le fatture ricorrenti quando maturano, spediscile per email e manda i solleciti ai clienti in ritardo, una volta al giorno.
- Dove si trova
- Impostazioni → Automazioni
A cosa serve
Alcuni lavori si ripetono sempre uguali. Con le automazioni Nanus li fa da sé una volta al giorno: emette le fatture ricorrenti maturate, se vuoi le spedisce al cliente e manda la lettera di sollecito a chi ha pagamenti scaduti.
Come si fa
- Apri Impostazioni → Automazioni.
- Spunta Emetti le fatture ricorrenti quando maturano. Se vuoi, spunta anche Spedisci per email al cliente le fatture ricorrenti emesse.
- Spunta Manda la lettera di sollecito ai clienti con pagamenti scaduti e scrivi in Giorni di ritardo per ogni sollecito i giorni separati da virgola, per esempio
7, 30: il primo sollecito dopo 7 giorni, il secondo dopo 30. - Tocca Salva.
- Per non aspettare il giorno dopo tocca Esegui adesso.
Le email partono dalla Posta in uscita configurata in Stampa ed email, con i testi delle impostazioni di stampa. Configurala prima di attivare spedizioni e solleciti.
Quando girano
- Sul cloud partono alla prima apertura del giorno da parte di chi può modificare le impostazioni.
- Sull’app desktop Nanus controlla ogni ora mentre il programma è avviato, anche senza aprire la finestra, e le esegue una volta al giorno.
- Due aperture contemporanee non emettono due volte le stesse fatture.
Come conta i solleciti
Per ogni cliente Nanus guarda le scadenze attive non pagate e i giorni di ritardo. Con 7, 30 un cliente riceve il primo sollecito quando una scadenza supera 7 giorni di ritardo e il secondo oltre i 30, ma solo se non ha già ricevuto quel numero di solleciti. Contano anche quelli mandati a mano, e nello stesso giorno non parte un secondo sollecito.
Controllare il risultato
Sotto le opzioni compare l’ultima esecuzione: data, fatture emesse, spedite e solleciti mandati. Se hai negozi online con l’allineamento automatico, compaiono anche i prodotti aggiornati. Gli errori sono elencati uno per uno, per esempio un cliente senza indirizzo email o la posta in uscita non configurata.
Le fatture ricorrenti emesse in automatico non partono da sole verso lo SDI: inviale come le altre fatture.
Domande frequenti
Dove imposto quali fatture si ripetono?
Nelle fatture ricorrenti: lì scegli cliente, righe e periodicità. Le automazioni le emettono quando maturano.
Se un cliente non ha l’email?
Il sollecito non parte e l’errore compare nell’ultima esecuzione: aggiungi l’indirizzo nella scheda del cliente.