Invitare collaboratori e assegnare i ruoli

A cosa serve

Più persone possono lavorare nella stessa azienda, ognuna con il proprio account e un ruolo. Il ruolo decide quali aree vede e dove può scrivere; il server applica gli stessi limiti a ogni richiesta. La sezione la vede solo il titolare.

Sul cloud la trovi in Utenti e accesso. Sull’app desktop compare quando attivi la condivisione in Rete locale: lì invita chi entra dagli altri computer dell’ufficio, mentre chi lavora sulla postazione principale è sempre il titolare.

I ruoli

• Titolare: tutto, compresi i collaboratori.
• Collaboratore: tutto tranne i collaboratori.
• Amministrazione: documenti, acquisti, scadenze, contabilità e statistiche; vede magazzino e DDT.
• Commerciale: clienti, preventivi, ordini, fatture e DDT; vede magazzino e acquisti.
• Magazzino: articoli, magazzino, DDT, ordini ai fornitori e arrivi; vede clienti e documenti.
• Consultazione: vede tutto e non modifica nulla; adatto al commercialista.
• Agente: solo i suoi clienti; ne vede le schede e raccoglie ordini e preventivi, anche dallo smartphone.

Invitare una persona

1. Apri Impostazioni → Utenti e accesso e la sezione Collaboratori.
2. In Invita una persona scrivi l’Email e scegli il Ruolo. Sotto compare cosa può fare quel ruolo.
3. Per il ruolo Agente scegli anche la Scheda agente: decide quali clienti vede. Se non c’è, creala prima in Clienti e fornitori → Agenti.
4. Tocca Crea invito e poi Copia collegamento.
5. Manda il collegamento alla persona: vale una volta sola, per 7 giorni.
6. La persona apre il collegamento, entra con la sua password se ha già un account oppure ne crea uno, e tocca Accetta ed entra.

Gli inviti non ancora accettati compaiono in Inviti in attesa, con la scadenza; Revoca li annulla.

Gestire chi è già dentro

• Cambia il ruolo dal menu accanto al nome: vale subito.
• Togli accesso fa uscire la persona dall’azienda.
• Accanto a chi ha la verifica in due passaggi attiva compare Azzera verifica: serve se ha perso il telefono. Potrà entrare con la sola password e dovrà riattivarla.

Cosa controlla Nanus

• L’azienda deve avere almeno un titolare: per togliere o cambiare l’ultimo, nomina prima un altro titolare.
• Non si invita chi fa già parte dell’azienda: si cambia il suo ruolo nell’elenco.
• Con il ruolo Agente la scheda dell’agente è obbligatoria.
• Il numero di persone dipende dal piano, inviti in attesa compresi: oltre il limite serve il piano successivo.

Vedi anche

• Gestire agenti e provvigioni
• Attivare la verifica in due passaggi (2FA)
• Registro attività: chi ha fatto cosa
• Usare Nanus in rete locale con più computer
• Piani, prova gratuita e abbonamento