Statistiche di vendite e acquisti

A cosa serve

Le statistiche rispondono alle domande di tutti i giorni sull’andamento dell’azienda: chi sono i clienti migliori, quali articoli rendono di più, quanto vende ogni agente, come va il mese rispetto all’anno prima, quanto resta da incassare. Scegli un’analisi pronta con un tocco oppure costruisci la tua incrociando righe, colonne e misure.

Scegliere periodo e confronto

1. Apri Statistiche dal menu.
2. In Periodo scegli una scorciatoia (Questo mese, Mese scorso, Trimestre in corso, Anno in corso, Ultimi 12 mesi, Anno precedente), un anno preciso, Tutto oppure Date a scelta per indicare Dal e Al.
3. In Confronto scegli Stesso periodo dell’anno prima o Periodo precedente (il periodo di uguale durata che viene subito prima); con Nessun confronto vedi solo il periodo scelto.
4. In alto gli indicatori del periodo: Fatturato, Margine, Acquisti, Incassato, Da incassare e Documenti, ognuno con la variazione in percentuale e il valore del confronto. La freccia è verde quando la variazione è un buon segno, rossa quando non lo è.

Analisi pronte

Sotto Analisi pronte trovi le analisi più usate: tocca un nome per aprirla.

• Fatturato per mese e Andamento anno su anno (gli ultimi tre anni, mese per mese, una linea per anno).
• Clienti migliori, Curva ABC clienti (il grafico di Pareto con le classi A, B e C), Clienti × mesi e Incassi per cliente.
• Articoli più venduti e Margine per categoria.
• Vendite per agente, Classi × agenti e Provvigioni per agente.
• Acquisti per fornitore, Vendite per provincia e Vendite per listino.

Costruire un’analisi

1. Apri Costruisci l’analisi.
2. In Righe scegli come raggruppare: per periodo (Giorno, Settimana, Mese, Trimestre, Anno, Mese dell’anno), per Cliente, Fornitore o Agente, per Articolo, Categoria, Sottocategoria o Classe provvigione, oppure per Listino, Provincia, Nazione, Tipo di documento, Aliquota o natura IVA, Modalità di pagamento, Deposito e Origine.
3. In Colonne scegli una seconda dimensione per una tabella a doppia entrata (per esempio agenti per classi), oppure lascia Nessuna.
4. In Misure spunta i valori da calcolare: Fatturato, IVA, Totale con IVA, Quantità, Documenti, Prezzo medio, Sconto medio %, Costo del venduto, Margine, Margine %, Acquisti, Incassato, Da incassare, Provvigioni maturate e Provvigioni liquidate. La prima misura decide l’ordine e il grafico.
5. In Grafico lascia Automatico o scegli Barre, Barre impilate, Linee, Anello, Pareto o Nessun grafico; in Prime voci limita la classifica (le altre si sommano in Altri).
6. In Costo del venduto scegli Costo medio (dai carichi di magazzino) o Ultimo costo.
7. Tocca Salva analisi, dai un Nome dell’analisi e tocca Salva: la ritrovi sotto Analisi salvate. La × accanto al nome la elimina.

Le analisi salvate restano in questo browser, per il tuo utente e la tua azienda. Tornando alla pagina ritrovi l’ultima analisi aperta.

Filtri e dettaglio

1. Tocca Aggiungi filtro, scegli in Filtra per la dimensione (per esempio Agente o Categoria), spunta le voci (c’è Cerca per trovarle) e tocca Applica.
2. I filtri attivi compaiono come pastiglie: la × ne toglie uno, Togli tutti i filtri li toglie tutti.
3. Nella tabella tocca una riga per filtrare su quella voce e scendere di un livello: da un cliente ai suoi articoli, da un mese ai suoi giorni, da una categoria alle sottocategorie.
4. Tocca l’intestazione di una colonna per ordinare la tabella; la riga Totale resta in fondo.

Grafici, tabella ed esportazione

• Tocca una barra, un punto o una fetta del grafico per leggerne il valore; con il confronto la serie del periodo di confronto è tratteggiata nelle linee e più chiara nelle barre.
• La tabella mostra per ogni voce le misure, con il confronto la Variazione %, poi Quota % e Classe ABC. Sullo smartphone scorre di lato tenendo fissa la prima colonna.
• I pulsanti PDF, CSV ed Excel scaricano la stessa analisi, con periodo, confronto e filtri in testa e il totale in fondo. Il file Excel ha numeri e date veri, pronti per somme e filtri.

Cosa conta e cosa no

• Gli importi sono imponibili in euro, al netto dell’IVA; le note di credito e i resi al banco vanno in diminuzione.
• Le vendite comprendono fatture, parcelle, note di credito e di debito, fatture differite e vendite al banco non fatturate (origine Vendite al banco), non le autofatture.
• Gli acquisti sono le fatture dei fornitori registrate, alla data della fattura.
• Il margine è il fatturato meno il costo del venduto. Le righe senza articolo o di articoli senza costo d’acquisto contano per intero: un avviso sotto la tabella dice per quale importo.
• Incassato e Da incassare vengono dalle scadenze; le provvigioni maturate seguono la base dell’agente (fatturato o incassato). Sulle singole righe di un documento si ripartiscono in proporzione all’importo.
• I documenti in valuta estera contano con il controvalore in euro; quelli senza cambio restano fuori e un avviso dice quanti sono.

Vedi anche

• Vedere la situazione di un cliente o fornitore
• Registri IVA vendite e acquisti
• Creare un articolo
• Gestire agenti e provvigioni