Gestire agenti e provvigioni

A cosa serve

Nanus calcola la provvigione di ogni fattura dei clienti seguiti da un agente, tiene il conto di quanto è maturato e già pagato e prepara il conteggio della fattura che l’agente ti emette, con Enasarco e ritenuta d’acconto.

Creare l’agente

1. In Clienti e fornitori tocca il filtro Agenti, poi Nuovo agente.
2. In Provvigione scrivi Nome e cognome o ragione sociale e Provvigione %, e scegli la Maturazione: Sul fatturato (matura alla data della fattura) o Sull’incassato (matura man mano che il cliente paga, in proporzione).
3. In Enasarco e ritenuta scegli la posizione Enasarco (Non iscritto, persona fisica monomandatario o plurimandatario, Società di capitali), la Ritenuta d’acconto (Nessuna, 23% sul 50% delle provvigioni, 23% sul 20% (con dipendenti)) e IVA in fattura %.
4. Completa Contatti e dati fiscali e tocca Salva.

Enasarco per le persone fisiche: 17%, metà a carico della ditta e metà trattenuto all’agente, fino al massimale annuo delle provvigioni. Per le società di capitali: 4% senza massimale, 3% ditta e 1% agente. Minimale e FIRR si versano a parte.

Assegnare l’agente e calcolare le provvigioni

• Nella scheda del cliente, in Condizioni commerciali, scegli l’Agente e se serve la Provvigione % per questo cliente (vuota vale quella dell’agente).
• Nella scheda di un articolo, in Provvigione agenti, scegli la Classe provvigione e, se serve, una Provvigione % per quell’articolo.
• Per ogni riga della fattura la percentuale si cerca in quest’ordine: la provvigione propria del cliente; la tabella Percentuali per classe e listino dell’agente, con la classe dell’articolo e il listino con cui è venduto; la Provvigione % dell’articolo; quella dell’agente.
• In fattura l’Agente è proposto dal cliente e puoi cambiarlo; sotto vedi «Provvigione all’agente» con l’importo. Le note di credito stornano la provvigione.
• La provvigione si fissa quando salvi la fattura: cambiare dopo le percentuali non la modifica. Nella fattura salvata la sezione Agente permette di cambiare agente finché la provvigione non è liquidata.

Classi provvigione e listini

1. In Clienti e fornitori → Agenti tocca Classi provvigione, poi Nuova classe: scrivi Codice e Descrizione (per esempio prodotti principali, campionari) e salva.
2. Nella scheda di ogni articolo scegli la sua Classe provvigione.
3. Nella scheda dell’agente, sezione Percentuali per classe e listino, scrivi la percentuale per ogni classe (più la riga Articoli senza classe) e per ogni listino, oltre alla colonna Prezzo base.
4. Per dare a un agente le stesse percentuali di un altro (che abbia già la sua tabella) scegli l’agente in Copia le percentuali da un altro agente e tocca Copia; poi tocca Salva.

• Il listino della riga è quello del cliente al momento della fattura; se quel listino non dà un prezzo all’articolo vale la colonna Prezzo base.
• Una cella di listino vuota prende la cella Prezzo base della stessa classe; una riga tutta vuota lascia la percentuale dell’articolo o dell’agente.
• Una classe usata da articoli o nella tabella di un agente non si può eliminare.

Prospetto e liquidazione

1. Apri l’agente e tocca Provvigioni; su tablet e computer lo trovi anche sulla sua riga nell’elenco.
2. In Periodo per scegli Data della fattura o Data dell’ultimo pagamento, poi imposta Maturate fino al e, se vuoi limitare l’elenco, Documenti dal (o Pagati dal).
3. Se serve spunta Solo fatture interamente saldate e Solo con provvigioni da liquidare.
4. Per ogni documento vedi % saldato, Venduto, %, Provvigione, Maturata, Da liquidare, Liquidata il e il Commento, che puoi scrivere con Aggiungi commento. Con PDF e CSV scarichi il prospetto.
5. Spunta i documenti da liquidare (all’inizio sono scelti tutti quelli con provvigioni da liquidare): il totale Da liquidare (scelti) e la sezione Fattura dell’agente valgono per quelli scelti, con provvigioni, IVA, Totale fattura, Enasarco a carico dell’agente, Ritenuta d’acconto e Netto da pagare all’agente.
6. Tocca Liquida, scrivi se vuoi N. fattura dell’agente e Data fattura dell’agente, poi Registra liquidazione.

• Liquidare richiede il permesso di scrittura sulla contabilità.
• Nella sezione Liquidazioni si può annullare solo l’ultima, con Annulla: le provvigioni tornano da liquidare.

Disattivare un agente e dargli accesso

Un agente assegnato a clienti o presente in fatture non si elimina: togli la spunta Agente attivo nella sezione Note della sua scheda e non verrà più proposto. Se vuoi che l’agente scriva ordini e preventivi da solo, invitalo tra i collaboratori con il ruolo Agente: vedrà solo i clienti che nella loro scheda hanno lui come agente.

Vedi anche

• Aggiungere un cliente o un fornitore
• Raccogliere un ordine dal cliente con lo smartphone
• Invitare collaboratori e assegnare i ruoli
• Creare un articolo