Vedere la situazione di un cliente o fornitore

A cosa serve

È il colpo d’occhio prima di telefonare a un cliente, sollecitarlo o accettare un nuovo ordine: quanto ha comprato, quanto deve ancora pagare e se è in ritardo. Per un fornitore mostra quanto hai acquistato e quanto devi pagare.

Cosa mostra

• Venduto nell’anno in corso e, se diverso da zero, nell’anno precedente (per i clienti): imponibile senza IVA, al netto delle note di credito.
• Acquistato nell’anno in corso (per i fornitori), calcolato allo stesso modo.
• Da incassare e Da pagare, con di cui scaduto quando ci sono rate oltre la scadenza.
• Le partite aperte, dalla prima in scadenza: data, numero del documento, rata (es. 2/3), giorni di ritardo e importo residuo. Se sono più di cinque compare Tutte le scadenze.
• Gli ultimi documenti, fino a dieci: data, tipo, numero e totale. Per un cliente/fornitore ognuno è indicato come Vendita o Acquisto.

Come si usa

1. Apri Clienti e fornitori e tocca il nome dell’anagrafica.
2. In cima trovi la sezione Situazione, già aperta.
3. Tocca una partita per aprire la scadenza e registrare un incasso o un sollecito.
4. Tocca un documento per aprire la fattura di vendita o l’acquisto.

Chi la vede e quando

• Solo chi ha accesso alla contabilità: per un ruolo senza questo accesso la sezione non compare.
• Solo per un’anagrafica già salvata che ha documenti o partite aperte: per una nuova non c’è niente da mostrare.
• Gli importi di venduto e acquistato sono in euro, anche per i documenti in valuta estera.

Vedi anche

• Aggiungere un cliente o un fornitore
• Scadenzario clienti e fornitori
• Sollecitare un cliente che non paga
• Registrare un incasso o un pagamento