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Aggiungere un cliente o un fornitore

Come creare la scheda di un cliente o di un fornitore con i dati che servono alla fattura elettronica: partita IVA, codice destinatario o PEC.

Dove si trova
Clienti e fornitori → Nuova anagrafica

Apri in Nanus

A cosa serve

L’anagrafica raccoglie i dati di un cliente, di un fornitore o di chi è entrambe le cose. Da qui Nanus prende intestatario, recapito e condizioni commerciali di fatture, DDT, preventivi, ordini e acquisti, così non li riscrivi ogni volta. Nell’elenco cerchi per nome, codice, partita IVA o comune e filtri Tutti, Clienti o Fornitori.

Come si fa

  1. Apri Clienti e fornitori e tocca Nuova anagrafica (da tastiera: N).
  2. In alto scegli Cliente, Fornitore o Cliente/fornitore.
  3. In Dati fiscali scegli Azienda e scrivi la Ragione sociale, oppure Privato e scrivi Nome e Cognome. Poi indica Paese, Partita IVA e Codice fiscale.
  4. Compila la Sede: Indirizzo con il numero civico, CAP, Comune, Provincia e Nazione (sigla di due lettere, IT per l’Italia).
  5. In Recapito fatture elettroniche scrivi il Codice destinatario o la PEC del cliente.
  6. Tocca Salva (o Ctrl+S).

Se crei il cliente mentre scrivi un documento, con + Nuovo cliente, dopo il salvataggio torni al documento con l’anagrafica già scelta.

Il recapito per lo SDI

Lo SDI (Sistema di Interscambio dell’Agenzia delle Entrate) consegna la fattura elettronica al codice destinatario o alla PEC indicati.

  • Codice destinatario: 7 caratteri comunicati dal cliente.
  • 0000000 se il cliente indica solo la PEC o è un privato. Se lasci il campo vuoto, per un cliente italiano Nanus usa questo valore.
  • XXXXXXX per i clienti esteri e 2R4GTO8 per le imprese di San Marino: se il campo è vuoto Nanus li mette da solo.

Le altre sezioni della scheda

  • Contatti: Email, Telefono, Cellulare, Referente.
  • Condizioni commerciali: Pagamento, Listino, Sconti in cascata (es. 10+5), Esenzione IVA con la natura e il Riferimento normativo, Agente (se ne hai creati), Lingua dei documenti, Valuta delle fatture, Scissione dei pagamenti (split payment), Riferimento amministrazione e Non addebitare spese di incasso e di trasporto. Sono proposti nei nuovi documenti.
  • Banca: IBAN, ABI, CAB, BIC/SWIFT e il mandato SDD (Codice mandato SDD, Data di firma del mandato, Schema SDD). Con un IBAN italiano ABI e CAB si compilano da soli.
  • Destinazioni merce: indirizzi di consegna diversi dalla sede, per DDT e ordini, con Aggiungi destinazione.
  • Note e Codice interno.
  • Stabile organizzazione e rappresentante fiscale: compare per un’anagrafica estera e serve solo se il cliente ha in Italia una stabile organizzazione o un rappresentante fiscale.
  • Allegati: contratti, schede tecniche, foto, fino a 10 file per circa 3,5 MB, dopo il primo salvataggio.

Cosa controlla Nanus

  • Ragione sociale oppure nome e cognome, non entrambi.
  • Partita IVA italiana e codice fiscale validi; per un cliente italiano serve almeno uno dei due.
  • Per un’anagrafica estera il codice destinatario deve essere XXXXXXX (o 2R4GTO8 per San Marino).
  • Avviso se manca la provincia di un indirizzo italiano.
  • Avviso se un cliente con partita IVA non ha né codice destinatario né PEC: le fatture saranno disponibili solo nel suo cassetto fiscale.
  • IBAN e BIC validi, ABI e CAB coerenti con l’IBAN.
  • Avviso se attivi lo split payment con un codice destinatario di 7 caratteri, quello delle imprese e non delle pubbliche amministrazioni.
  • Doppioni: se esiste già un’anagrafica con la stessa partita IVA o lo stesso codice fiscale compare un avviso con Apri; il salvataggio avviene comunque.

Modificare ed eliminare

Apri la scheda, cambia i dati e tocca Salva: i nuovi documenti useranno i dati aggiornati, le fatture già emesse restano come sono. Per un fornitore, Altro → Listino del fornitore apre i suoi codici e prezzi d’acquisto.

Altro → Elimina non si può annullare. Un’anagrafica usata in un DDT non si elimina: Nanus risponde «Non si può eliminare: è usato in altri documenti.».

Domande frequenti

Cosa serve per fatturare a un privato?

Scegli Privato, scrivi nome, cognome, codice fiscale e indirizzo; il codice destinatario resta vuoto o 0000000. La fattura arriva nell’area riservata del cliente sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

Come esporto l’elenco dei clienti?

In Clienti e fornitori apri Altro → Esporta CSV: esporta tutti, solo i clienti o solo i fornitori, secondo il filtro attivo.

In che lingua escono i PDF per un cliente estero?

In quella scelta in Lingua dei documenti (italiano o inglese); se è vuota vale la lingua dell’interfaccia.

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