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Importare clienti e fornitori da Excel o CSV

Come caricare l’elenco di clienti e fornitori da un file CSV o Excel, con anteprima riga per riga, controllo degli errori e dei doppioni.

Dove si trova
Clienti e fornitori → Altro → Importa da CSV o Excel

Apri in Nanus

A cosa serve

Porta in Nanus le anagrafiche del vecchio gestionale o di un foglio di calcolo senza riscriverle. Prima vedi un’anteprima: niente viene salvato finché non confermi, e si importano solo le righe nuove e senza errori.

Preparare il file

  • Formato CSV o Excel .xlsx, con i nomi delle colonne nella prima riga. Il vecchio formato .xls non si legge: salvalo come .xlsx o CSV.
  • Nel CSV il separatore (punto e virgola, virgola, tabulazione o barra verticale) si riconosce da solo.
  • Le colonne si riconoscono dal nome, anche con i nomi usati dai programmi più diffusi: per esempio Ragione sociale, Denominazione o Azienda; Partita IVA o P.IVA; Codice fiscale o CF; Indirizzo, Civico, CAP, Comune o Città, Provincia, Nazione; Codice SDI, Codice destinatario o Codice univoco; PEC, Email, Telefono, Cellulare, Referente, IBAN, Pagamento, Note, Codice, Tipo.
  • Serve almeno una colonna con la ragione sociale o con il cognome.
  • La nazione può essere IT, ITA o scritta per esteso. Gli zeri iniziali di CAP e partite IVA tolti da Excel vengono rimessi.

Come si fa

  1. In Clienti e fornitori apri Altro → Importa da CSV o Excel.
  2. In Scegli il file seleziona il file.
  3. In Tipo per le righe senza colonna Tipo scegli Cliente, Fornitore o Cliente/fornitore.
  4. Controlla l’anteprima: il riepilogo delle nuove, di quelle già presenti e di quelle con errori, le colonne riconosciute e quelle ignorate, e per ogni riga l’esito Nuova, Già presente o Da correggere con il motivo.
  5. Tocca Importa con il numero delle anagrafiche nuove. Alla fine Torna all’elenco.

Cosa controlla Nanus

  • Ogni riga passa gli stessi controlli della scheda: partita IVA e codice fiscale validi, codice destinatario estero, IBAN, ragione sociale oppure nome e cognome.
  • Già presente: c’è già un’anagrafica, o una riga precedente del file, con la stessa partita IVA o lo stesso codice fiscale. Viene saltata e quella esistente non cambia.
  • Da correggere: la riga ha un errore, indicato sotto il nome (per esempio «Valore mancante o non valido: Partita IVA»). Viene saltata.

Casi particolari

  • Una colonna Nome senza una colonna Cognome vale come ragione sociale, perché alcuni programmi chiamano così il nome dell’azienda.
  • Nella colonna Tipo si riconoscono le parole cliente e fornitore; con tutte e due la riga diventa Cliente/fornitore.
  • Una partita IVA con il prefisso del paese (es. DE123456789) si riconosce; senza prefisso vale la nazione della riga.

Per le righe da correggere sistema il file e caricalo di nuovo: quelle già importate risulteranno Già presente e non verranno duplicate.

Domande frequenti

L’importazione aggiorna le anagrafiche che ho già?

No: si importano solo le nuove. Quelle con la stessa partita IVA o codice fiscale restano come sono; per cambiarle apri la loro scheda.

Posso importare anche gli articoli?

Sì, da Articoli → Altro → Importa da CSV o Excel, con un procedimento simile.

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